Докато тича след кучето си, младият Брандьн (Шон Фицджералд) попада по приказен начин, чрез тавана на къщата, в страната на кралица Евилия (Сузи Курц). Евилия е оковала и е подложила на мъчения принц Артьр (Уилям Макнамара), опитвайки се да научи къде се намира магическия меч. Но, предупредена от своята змия, Евилия вече е по следите на Брандън. Попаднал в капан, Брандън е спасен от един горски пазач и се сьгласява да помогне за освобождаването на Артьр, с надежда на намери и път за вкьщи. Заедно с няколко нови верни приятели, но и с безценната помощ на книгата с приказки, момчето ще мине през безброй перипетии и ще разреши неподозирани загадки. Ще успее ли, въпреки всичко, да освободи Артьр и да се прибере у дома при своите родители?